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股票简称：新化股份             股票代码：603867 债券简称：新化转债             债券代码：113663     浙江新化化工股份有限公司      公建筑行可调遣公司债券       临时受托经奇迹务论述             债券受托经管东说念主             二零二四年九月                 伏击声明   本论述依据《可调遣公司债券经管主见》（以下简称“《经管主见》”）、《浙 江新化化工股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司对于向不特定对象刊行 可调遣公司债券之受托经管契约》（以下简称“《受托经管契约》”）、《浙江新化 化工股份有限公司公建筑行可调遣公司债券召募施展书》                         （以下简称“《召募施展 书》”）等干系规定和商定、公开信息走漏文献、浙江新化化工股份有限公司（以 下简称“公司”、“新化股份”或“刊行东说念主”）出具的干系施展文献及提供的干系辛勤等， 由本期可调遣公司债券受托经管东说念主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证 券”）编制。   凭证中国证监会《对于核准东方证券股份有限公司采纳归拢东方证券承销保 荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券获 准采纳归拢投行业务全资子公司东方证券承销保荐有限公司。东方证券已取得换 发后的《缠绵证券期货业务许可证》，业务范围含“证券承销与保荐”。自 2024 年 9 月 2 日起，东方证券承销保荐有限公司存量客户与业务合座迁徙并入东方证 券，干系投资银行业务形貌均由东方证券不时扩充，东方证券承销保荐有限公司 对外签署的契约均由东方证券不时执行，东方证券承销保荐有限公司通盘债权及 债务由东方证券照章承继。公司公建筑行可调遣公司债券的债券受托经管东说念主由东 方证券承销保荐有限公司变更为东方证券。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举倡导，投资者吩咐干系 事宜作念出寂然判断，而不应将本论述中的任何内容据以算作东方证券所作的承诺 或声明。   在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何算作或不算作，东方证券不 承担任何包袱。 一、核准文献及核准规模   经中国证券监督经管委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公建筑行 可调遣公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）批准，公司向社会公建筑行 可调遣公司债券6,500,000张，每张面值东说念主民币100元，召募资金总和为65,000.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净额为东说念主民币63,925.33万元。上述召募资金已 于2022年12月2日到位，业经天健管帐师事务所（稀疏庸碌联合）考证，并出具 了天健验[2022]660号《考证论述》。   经上海证券交往所本旨，公司本次刊行的可转债于2022年12月16日起在上 海证券交往所挂牌交往，债券简称“新化转债”，债券代码“113663”。 二、本次债券的主要条件 （一）刊行证券的种类   本次公建筑行的证券类型为可调遣为公司A股股票的可调遣公司债券。 （二）刊行规模   本次刊行可调遣公司债券召募资金总和为65,000万元，刊行数目为650万 张。 （三）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可调遣公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币100元。 （四）债券期限   本次刊行的可转债期限为刊行之日起不逾越6年，即自2022年11月28日至 （五）债券利率   第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第 六年3.0%。到期赎回价为115元（含终末一期利息）。 （六）还本付息的期限和花样   本次刊行的可调遣公司债券收受每年付息一次的付息花样，到期璧还总计未 转股的可调遣公司债券本金和终末一年利息。   年利息指可调遣公司债券抓有东说念主按抓有的可调遣公司债券票面总金额自可 调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的酌量公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券确昔日票面利率。   （1）本次刊行的可调遣公司债券收受每年付息一次的付息花样，计息肇端 日为可调遣公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延本领 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付昔日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）恳求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其 抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可调遣公司债券抓有东说念主所获取利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。   公司将在本次可转债期满后5个责任日内办理竣事偿还债券余额本息的事 项。 （七）担保事项   本次刊行可调遣公司债券不提供担保。 （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债发活动止之日（2022年12月2日，T+4日） 起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日（2028年11月27日）止，即2023 年6月2日至2028年11月27日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个 交往日；顺延本领不另付息） （九）转股价钱的详情偏激治疗   本次刊行的可转债运转转股价钱为32.41元/股，不低于召募施展书公告日前 股价治疗的情形，则对治疗前交往日的交往均价按进程相应除权、除息治疗后的 价钱酌量）和前1个交往日公司股票交往均价。   前20个交往日公司股票交往均价=前20个交往日公司股票交往总和/该20个 交往日公司股票交往总量；   前1个交往日公司股票交往均价=前1个交往日公司股票交往额/该日公司股 票交往量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述 公式进行转股价钱的治疗（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）。具体的转 股价钱治疗公式如下：   派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）（                       / 1+n+k）；派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1为治疗后转股价，P0为治疗前转股价，n为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将顺序进行转股价钱治疗， 并在中国证监会指定的上市公司信息走漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱治疗日、治疗主见及暂停转股时分（如需）。当转股价钱治疗日为本次刊行 的可转债抓有东说念主转股恳求日或之后、调遣股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股申 请按本公司治疗后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东说念主的债权益益 或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债抓有东说念主权益的原则治疗转股价钱。干系转股价钱治疗内容 及操作主见将依据其时国度干系法律法例及证券监管部门的干系规定来制订。 （十）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意相接30个交往日中至少 向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。   上述决策须经出席会议的鞭策所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债的鞭策应当遁入。修正后的转股价钱 应不低于本次鞭策大会召开日前20个交往日公司股票交往均价和前1个交往日 公司股票交往均价。   若在前述30个交往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在转股价钱治疗日前 的交往日按治疗前的转股价钱和收盘价酌量，在转股价钱治疗日及之后的交往日 按治疗后的转股价钱和收盘价酌量。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的信息走漏媒体上 刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股本领等干系信息。从股权 登记日后的第一个交往日（即转股价钱修正日），入手复原转股恳求并扩充修正 后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱扩充。 （十一）转股股数详情花样以及转股时不及一股金额的处理程序   债券抓有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的酌量花样为Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可转债抓有东说念主恳求转股的可转债票面总金额；P：指恳求转股当日有 效的转股价钱。   可转债抓有东说念主恳求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣1股的可转债 部分，公司将按照上海证券交往所等部门的干系规定，在转股日后的5个交往日 内以现款兑付该部分可转债的票面金额以及对应确当期应计利息。 （十二）赎回条件   本次刊行的可转债到期后5个交往日内，公司将以本次刊行的可转债的票面 面值115%（含终末一期利息）的价钱向可转债抓有东说念主赎回通盘未转股的可调遣 公司债券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回通盘或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，如若公司股票相接30个交往日中至少 有15个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。当期应计利息的计 算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东说念主 抓有的可转债票面总金额；i：指可转债昔日票面利率；t：指计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。   若在前述30个交往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交往日按 治疗前的转股价钱和收盘价钱酌量，治疗后的交往日按治疗后的转股价钱和收盘 价钱酌量。 （十三）回售条件   在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如若公司股票在职何相接30个交往 日的收盘价钱低于当期转股价的70%时，可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债全 部或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 治疗的情形，则在治疗前的交往日按治疗前的转股价钱和收盘价钱酌量，在治疗 后的交往日按治疗后的转股价钱和收盘价钱酌量。   如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“相接30个交往日”须从转股价钱 治疗之后的第一个交往日起再行酌量（当期应计利息的酌量花样参见赎回条件的 干系内容）。   终末两个计息年度可转债抓有东说念主在每年回售条件初次知足后可按上述商定 条件愚弄回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债抓有东说念主未在公司届时公告 的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不成再愚弄回售权，可转债抓有 东说念主不成屡次愚弄部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项策动实施情况与公司在召募施展 书中的承诺情况比较出现紧要变化，凭证中国证监会的干系规定被视作更动召募 资金用途或被中国证监会认定为更动召募资金用途的，可转债抓有东说念主享有一次回 售的权益。      可转债抓有东说念主有权将其抓有的可转债通盘或部分按债券面值加上圈套期应计 利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加 回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内虚伪施回售的，不应再愚弄附加 回售权（当期应计利息的酌量花样参见赎回条件的干系内容）。 （十四）转股后的股利分拨      因本次刊行的可转债转股而加多的本公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利披发的股权登记日当日登记在册的总计庸碌股鞭策（含因可转债转股造成的 鞭策）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 （十五）本次召募资金用途      本次可转债召募资金总和为65,000万元，扣除刊行用度后拟投资于以下项 目：                                  拟投资总和       召募资金拟参加 序号             形貌称号                                  （万元）        金额（万元）               共计                 74,317.22      65,000.00      若本次刊行骨子召募资金净额低于上述项策动拟参加召募资金总和，不及部 分由公司自筹科罚。本次刊行召募资金到位前，公司将凭证形貌进程的骨子情况， 以自有资金或其他花样筹集的资金先行参加，并在召募资金到位后按照干系法例 规定的才略给予置换。 三、债券评级情况      公司聘用中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行可调遣公司债券进行 了信用评级，本次可转借主体信用评级为“AA-”级，评级预测为沉稳，债券信用 评级为“AA-”级。      中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年5月出具了《2022年浙江新化化工 股份有限公司公建筑行可调遣公司债券2023年追踪评级论述》                             （中鹏信评【2023】 追踪第【129】号01），看守公司主体信用等第为AA-，看守评级预测为沉稳，维 抓“新化转债”的信用等第为AA-。   中证鹏元资信评估股份有限公司于2024年6月出具了《2023年浙江新化化工 股份有限公司公建筑行可调遣公司债券2024年追踪评级论述》                             （中鹏信评【2024】 追踪第【325】号01），看守公司主体信用等第为AA-，看守评级预测为沉稳，维 抓“新化转债”的信用等第为AA-。 四、紧要事项具体情况   东方证券算作浙江新化化工股份有限公司公建筑行可调遣公司债券的债券 受托经管东说念主，现将本次《浙江新化化工股份有限公司对于向下修正“新化转债” 转股价钱暨转股停复牌的公告》的具体情况论述如下： （一）转股价钱修正条件触发情况 中已有十五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的85%（即26.71元/股），已触 发“新化转债”的转股价钱向下修正条件。 （二）本次向下修正转股价钱的审议才略 下修正“新化转债”转股价钱的议案》，提倡向下修正“新化转债”的转股价钱， 并提交公司2024年第一次临时鞭策大会审议。 下修正“新化转债”转股价钱的议案》，同期授权董事会凭证《召募施展书》中 干系条件办理本次向下修正“新化转债”转股价钱干系事宜，包括但不限于详情 本次修正后的转股价钱、奏效日期以偏激他必要事项，并全权办理干系手续，授 权有用期自鞭策大会审议通过之日起至本次修正干系责任完成之日止。   凭证公司鞭策大会授权，公司于2024年9月18日召开第六届董事会第十三次 会议，审议通过《对于证实向下修正“新化转债”转股价钱的议案》，本旨将“新 化转债”转股价钱由31.42元/股向下修正为20.25元/股。 （三）本次向下修正“新化转债”转股价钱的恶果   公司2024年第一次临时鞭策大会召开日前二十个交往日的股票交往均价为 故本次修正后的“新化转债”价钱应不低于20.25元/股。空洞洽商上述价钱和公 司骨子情况，凭证公司《召募施展书》商定及2024年第一次临时鞭策大会授权， 董事会决定将“新化转债”的转股价钱由31.42元/股向下修正为20.25元/股。 五、上述事项对刊行东说念主的影响分析   刊行东说念主本次向下修正“新化转债”转股价钱，允洽本次债券《召募施展书》 的商定，未对刊行东说念主的平淡缠绵及偿债才气组成影响。   东方证券算作本次债券的受托经管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，执行 债券受托经管东说念主的职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏通，凭证《公 司债券刊行与交往经管主见》《公司债券受托经管东说念主执业活动准则》《可调遣公 司债券经管主见》以及《受托经管契约》的干系规定出具本临时受托经奇迹务报 告。东方证券后续将密切关心本次债券本息偿付及对债券抓有东说念主权益有紧要影响 的事项，严格执行债券受托经管东说念主的职责，并领导投资者防范干系风险。 （以下无正文）