6月17日上昼，苹果倡导股大涨。铁心下昼收盘，领益智造（002600.SZ）、鹏鼎控股（002938.SZ）涨停，立讯精密（002475.SZ）涨逾7%，歌尔股份（002241.SZ）涨逾6%。
“果链”大涨或与苹果AI有望带动iPhone新一交替机的乐不雅预期接头。上周，苹果在WWDC2024大会上发布了Apple Intelligence（苹果智能）套件，可优先置顶推送、顾虑文本、生成图片等功能，适用于iPhone、iPad和Mac等操作系统。同期，苹果文书与Open AI构建妥洽伙伴关系，用户在使用Siri和一系列应用时期，不错条目系统调用ChatGPT来进行复兴。由于苹果AI功能需要芯片撑捏，现在仅iPhone 15 Pro/Max以及搭载M1或后续芯片的iPad和Mac等配置撑捏该功能，因此，外界以为AI将有助于推动糟践者升级配置。
6月16日晚间，参议所AceCamp的Patrick Chen（陈雅青）在一份研报中示意，据行业探员，瞻望台积电N3的愚弄率在2024年第三季度将进步100%，这一增长主若是由于苹果、高通、英特尔和联发科的订单环比增长。苹果的出产接头炫耀，2024年下半年iPhone 16的备货将进步1亿部，进步阛阓预估的9000万部。
苹果或上调AI智妙手机备货接头 但骨子销量是否超预期仍不笃定
Patrick Chen以为，苹果对AI智妙手机的更换周期捏乐不雅作风，并上修了备货接头。不外，Patrick Chen也指示风险称，鉴于苹果智能的线下旯旮AI性能较弱，2024年第四季度iPhone 16的骨子销量是否会超预期仍不笃定。糟践者可能仅仅下载应用体式或造访网站以使用更深广的云AI，举例GPT-4o和行将推出的GPT-5的深广性能。
Counterpoint Research高中分析师Ivan Lam也捏有访佛看法，他示意，“苹果生成式AI的引入主若是为了赶上阛阓期许，而具体功能的完善和用户群体的膨大还需要时辰。至于中国阛阓，Apple Intelligence的实行程度还有待不雅察。短期内，这一新时期对iPhone销售的推看成用可能不会卓绝显贵”。
不外，一位不肯意具名的果链东谈主士则对记者分析称，“关于iOS18在国内所搭载的AI功能，咱们以为苹果将会在国内接头法律规律的框架下，在繁密优秀国产大模子中，禁受最优秀的第三方进行妥洽，现在国产大模子的自学习、自进化速率卓绝快，且自己对汉文语义的富厚更有上风，加上往日这样多年国产软件应用所擅长的原土化适配和千般化、个性化功能定制，从骨子体验上来看照旧不错比好意思ChatGPT模子”。
按照成例，每年年中齐是iPhone新机的重要备货期。代工方面，除富士康外，立讯精密与苹果关系密切。客岁9月，立讯精密董事长王来春曾浮现：“立讯精密为苹果出产三款iPhone 15，该业务在往日一年翻了一番。”
值得贯注的是，客岁底，立讯集团旗下的立臻精密取得和硕昆山厂的适度权，进一步加大iPhone制造链中的比重。那时和硕公告称，立臻科技拟通过现款增资神志以21亿元认购和硕子公司世硕67.5%股份，并获取适度权。
据悉，和硕为我国台湾地区的ODM龙头厂商，公司营收结构中通信电子（iPhone拼装为主，加上部分网通配置）占据半壁山河，公司主要工场包括：苏州名硕、康硕，上海昌硕，昆山世硕，重庆旭硕，印尼工场，墨西哥厂，捷克工场等。其中，昆山世硕、上海昌硕主要弘扬出产苹果的硬件家具，如iPhone等，连年来昌硕业务和产能正迁徙到世硕。而立臻科技为立讯体系iPhone业务拼装平台，为此前基于纬创昆山iPhone拼装业务发展而来，立讯精密捏股10%，但共享规画料理带来的逾额利润。
招商电子称，立臻最新2023年iPhone拼装份额达到20%+，参与15Pro Max/15/15 plus三款机型。立臻收购世硕为强强调处，如获胜完成，2024年下半年世硕业务有望赫然增厚立臻份额和利润，立臻举座有望在2024至2025年周期拿到苹果40%+份额，进而增厚立讯精密利润。
立讯精密以外，鹏鼎控股亦然著明的果链龙头之一。公开贵府炫耀，公司是公共最大的PCB出产商，主要从事千般印制电路板（PCB）的策画、研发、制造与销售业务。按照下流应用领域不同，鹏鼎控股的PCB家具可分为通信用板、糟践电子及推断机用板等，等闲应用于手机、通信配置、平板电脑等家具。
铁心2023年6月30日，好意思港实业适度鹏鼎控股66.12%的表决权，是鹏鼎控股的控股激动，其一致行径东谈主集辉海外径直捏有公司5.71%股份，同期臻鼎控股曲折捏有好意思港实业和集辉海外 100%的股份，推断曲折适度鹏鼎控股71.83%的表决权，是公司的曲折控股激动。而臻鼎控股第一大激动为鸿海精密工业股份有限公司全资子公司Foxconn （Far East）Limited。
客岁8月，鹏鼎控股在回复问询函时称，显露期（2020年—2022年）内公司对前五大客户的销售收入占其买卖收入的比例均超 80%，其中苹果公司占鹏鼎控股销售比例举座升高，显露期各期均进步买卖收入总数 50%。
Vision Pro国内开启预售 全年出货量40万至45万部
iPhone以外，上周五苹果首款羼杂执行（MR）配置Vision Pro在中国等阛阓开启预售也备受外界暖热。据苹果中国官网信息，256GB版块国内售价为29999元（东谈主民币，下同）起；512GB版块售价为31499元起；1TB版块售价为32999元起。国内订价高于4个月前该配置初度在好意思国发售时的起售价。
据悉，苹果Vision Pro的供应链中也包括繁密的国内中枢供应商。客岁11月界面新闻报谈称：“苹果Vision Pro的硬件资本粗豪在1700好意思元。现在内地供应链占比最高的是领益智造，单机价值量达到了250好意思元~300好意思元支配，独家供应散热件模组和头带、眼罩和鼻托等。其次是立讯精密，独家代工拼装，价值量在150好意思元~200好意思元支配。除此以外，苹果Vision Pro的PCB板供应商为鹏鼎控股，电板供应商为德赛电板等。”
公开贵府炫耀，领益智造主要为下流企业提供高品性的精密功能器件家具，包括模切家具、CNC家具、冲压件、紧固件等。
本年第一季度，领益智造杀青买卖收入97.99亿元，同比加多35.83%；包摄于上市公司激动的净利润约4.61亿元，同比减少28.72%。关于公司AR/VR业务的相应进展，领益智造在本年5月发布的投资者关系活动纪录表中示意，公司与客户共同推动其XR第一代家具的委用，并捏续耕作东谈主体工学等改善性策画接头的研发课题及应用时期。公司为公共XR领域头部客户提供软质功能件、注塑件、散热处理决策、充电器等中枢零部件。
除此以外，本年3月，比亚迪电子（00285.HK）、蓝想科技（300433.SZ）以及长盈精密（300115.SZ）三家苹果供应商分裂在位于上海的苹果中国总部展示了各自的智能制造时期以及为苹果出产的零部件和家具，而况三家公司董事长均在现场。其中，长盈精密展示了公司为苹果头显Vision pro供应的金属中框过甚他零组件，蓝想科技则展示了为Vision pro供应的严防面板。
不外，上周五国内开启预售后，与好意思国阛阓的火爆比拟略显冷清。东谈主们对苹果Vision Pro的吐槽主要归并在“价钱立志”，这亦然不少机构瞻望其本年出货量不高的主要原因之一。天风海外著明苹果分析师郭明錤预测，尽管销售疲弱，但Vision Pro在2024年的公共出货仍可保管40万~45万台。
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